記者 王 僖
2023年“跑步入場(chǎng)”的綠氫項目，將在2024年迎來(lái)開(kāi)工潮，促使氫能行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。
統計數據顯示，2023年1月份至12月份，國內已公開(kāi)招標電解槽的綠氫項目共19個(gè)，合計電解槽招標量達1882MW，接近2GW，同比實(shí)現翻番。國金證券分析稱(chēng)，考慮到2025年國家計劃達到年產(chǎn)10萬(wàn)噸至20萬(wàn)噸綠色氫燃料、各地合計達到100萬(wàn)噸綠氫產(chǎn)能，2024年綠氫項目將迎來(lái)開(kāi)工潮，帶動(dòng)制氫設備需求高增，樂(lè )觀(guān)預計2024年國內電解槽招標量同比將再翻倍至4GW。
“隨著(zhù)2023年綠氫項目的電解槽招標量翻倍，氫能行業(yè)站上了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。”中國信息協(xié)會(huì )常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng )始院長(cháng)朱克力對《證券日報》記者表示，在風(fēng)光儲氫設備降本以及政策支持的雙重驅動(dòng)下，綠氫發(fā)展勢頭強勁。
產(chǎn)業(yè)上游蓄勢發(fā)力
區別于以往“下游燃料電池研發(fā)、應用率先發(fā)力”的邏輯，2023年，氫能行業(yè)的重心在于上游綠氫生產(chǎn)，而這推動(dòng)了電解槽的需求放量。
2023年8月份，國內最大的光伏制氫示范項目在新疆庫車(chē)全面投產(chǎn)，綠氫工業(yè)化規模應用逐步開(kāi)啟。據統計，2023年內，大量綠氫項目開(kāi)始申報立項，產(chǎn)能已超450萬(wàn)噸。同時(shí)，多地發(fā)布綠氫生產(chǎn)補貼政策，給予制氫前期發(fā)展保障，制氫端迎來(lái)快速發(fā)展機遇。
國金證券分析稱(chēng)，綠氫項目立項高增背景下，隨著(zhù)項目的推進(jìn)，后續將迎來(lái)設備的大規模招標，制氫端設備需求將率先爆發(fā)，主要為電解槽、制氫電源、儲氫球罐等設備需求。其中，電解槽作為核心設備將率先受益。
在此背景下，氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)紛紛發(fā)力綠氫制氫端。位于山東濰坊諸城的奧揚集團是目前國內LNG氣瓶的頭部生產(chǎn)企業(yè)，近年來(lái)也在發(fā)力儲氫瓶業(yè)務(wù)。2023年10月份，公司又發(fā)布全新品牌奧揚綠能，同時(shí)推出2000Nm3堿式電解水制氫裝備（電解槽）以及大容積車(chē)載液氫瓶，展示了其在制氫、儲氫領(lǐng)域的技術(shù)新突破。
奧揚集團相關(guān)負責人在接受《證券日報》采訪(fǎng)時(shí)表示，公司推出的全新堿式電解槽刷新了山東省內單體電解水制氫裝備的紀錄。“公司正搶抓氫能產(chǎn)業(yè)上游綠電綠氫的發(fā)展機遇，加快提升制氫、存儲、運輸、應用等各環(huán)節關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，爭取在氫能新賽道上跑在前列。”該負責人說(shuō)。
除了政策端的保障，綠氫要實(shí)現大規模推廣應用還要解決經(jīng)濟性的關(guān)鍵問(wèn)題。目前大型化工、電力企業(yè)積極規劃綠氫項目，從已運行的示范性項目看，經(jīng)濟性和商業(yè)模式尚未成熟。中信證券研究院結合內蒙古等地的相關(guān)政策推算，在風(fēng)光互補的電站模式下，2024年綠氫成本有望低于25元/kg，在特定的應用場(chǎng)景中或具備初步經(jīng)濟性。
“成本問(wèn)題是氫能經(jīng)濟性的關(guān)鍵，隨著(zhù)綠氫技術(shù)的成熟和規模化生產(chǎn)的推動(dòng)，綠氫成本有望逐步降低。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(cháng)、專(zhuān)精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執行主任袁帥對《證券日報》記者說(shuō)。
值得注意的是，2023年以來(lái)，光伏和儲能的降本持續推進(jìn)，階段性的綠氫經(jīng)濟性已經(jīng)初步顯現。國金證券分析表示，光儲氫平價(jià)或將成為氫能行業(yè)的爆發(fā)點(diǎn)，從現階段看，在新能源成本下行的背景下，階段性的區域綠氫平價(jià)已實(shí)現，綠氫成本正在向全面平價(jià)點(diǎn)接近。
綠氫平價(jià)趨勢已現
如今，綠氫平價(jià)趨勢已現。一方面，“西氫東送”正在推進(jìn)。例如，內蒙古正研究以綠氫為載體的新能源跨區域輸送模式，結合綠氫長(cháng)時(shí)性?xún)δ軐傩裕苿?dòng)輸氫管道規劃布局，通過(guò)將綠氫運送至全國各地，變輸電為輸氫。同時(shí)，隨著(zhù)液氫運輸進(jìn)入標準放開(kāi)階段，各項技術(shù)正加速實(shí)現突破。
另一方面，氫能基礎設施建設正在加速。例如，根據中石化發(fā)布的氫能中長(cháng)期發(fā)展戰略，其2025年將建成加氫能力12萬(wàn)噸/年左右，這意味著(zhù)屆時(shí)將落地建設650余座加氫站，也將帶動(dòng)加氫站配套設備需求。
上述氫能儲運環(huán)節的加速發(fā)展，也給上游碳纖維材料行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新機遇。光威復材相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，氫能行業(yè)需求放量將進(jìn)一步提升儲氫氣瓶用碳纖維復合材料的用量，未來(lái)幾年，儲氫氣瓶領(lǐng)域有望與風(fēng)電領(lǐng)域共同邁入10萬(wàn)噸/年的碳纖維需求階段。
萬(wàn)創(chuàng )投行研究院院長(cháng)段志強接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，目前行業(yè)前沿還在探索其他的技術(shù)路徑，如固態(tài)氧化物燃料電池技術(shù)等，實(shí)現對常規氫氣壓縮儲運形式的有效補充。
“儲運環(huán)節是氫能應用的關(guān)鍵一環(huán)，目前成本還相對較高。但隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，儲運環(huán)節的成本會(huì )逐漸降低，效率也會(huì )得到提高，這也為下游應用提供了更大的發(fā)展空間。”朱克力對記者如是說(shuō)。
從應用端來(lái)看，2023年以來(lái)，FCV（燃料電池重卡）逐漸進(jìn)入放量階段。根據中汽協(xié)公布的數據，2023年1月份至11月份，FCV累計上險量為5287輛，其中11月份產(chǎn)銷(xiāo)分別為721輛和647輛，分別同比增加123.9%和76.29%。國金證券認為，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，FCV產(chǎn)銷(xiāo)有望持續高增長(cháng)，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進(jìn)入放量提速期。
朱克力表示，隨著(zhù)廉價(jià)氫氣供應的增加和儲運成本的降低，燃料電池汽車(chē)的經(jīng)濟性將進(jìn)一步提高，有望在交通領(lǐng)域實(shí)現大規模應用。此外，工業(yè)、電力、供暖等領(lǐng)域也對氫能展現出了濃厚的興趣，未來(lái)這些領(lǐng)域的氫能應用有望得到快速發(fā)展。
