島內人士直言，華為訂單已對臺灣經(jīng)濟帶來(lái)“立竿見(jiàn)影”的影響。
“華為急單成為臺灣出口創(chuàng )新高的主因”、“華為是索尼的主要搖錢(qián)樹(shù)”、“斷供華為將不可避免地對韓國半導體產(chǎn)業(yè)造成打擊”，隨著(zhù)美國制裁禁令即將生效，日本、韓國及中國臺灣地區的媒體和業(yè)內人士，近期愈發(fā)感受到華為對本地半導體企業(yè)的影響力。
受影響最明顯的首先來(lái)自臺灣地區。
據臺灣《經(jīng)濟日報》9月11日報道，受益于華為近期的大量囤貨，臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過(guò)20家當地半導體廠(chǎng)商8月?tīng)I收創(chuàng )下歷史最高紀錄。 島內人士直言，華為訂單已對臺灣經(jīng)濟帶來(lái)“立竿見(jiàn)影”的影響。
而以三星、海力士等廠(chǎng)商為代表的韓國半導體產(chǎn)業(yè)，在華為“急單”影響下，8月也脫穎而出，出口額同比增長(cháng)超4成。《東亞日報》指出，華為已成為韓國存儲芯片的核心出口對象，“斷供”影響不容小覷。
當然，日本也不會(huì )“幸免”。
《日本經(jīng)濟新聞》在報道中“哭訴”，對于占對華為零部件供應約3成的日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國禁令影響巨大。若禁令真的生效，僅日本、韓國和中國臺灣地區的企業(yè)，就有近3萬(wàn)億日元（約合人民幣2000億元）的供應將停止。
事實(shí)上，受美國禁令“傷害”的也包括其本國企業(yè)。今年3月，美國波士頓咨詢(xún)公司發(fā)布的報告警告，在半導體領(lǐng)域限制對華貿易甚至直接“脫鉤”，將永久性損害美國半導體產(chǎn)業(yè)，并最終導致其失去全球競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，對美國負面影響顯著(zhù)。
臺積電（資料圖）
“臺灣出口表現都是拜華為拉貨所賜”
在美國政府接連出重手打壓的背景下，在短時(shí)間內想方設法囤積更多的關(guān)鍵芯片，成為華為將業(yè)務(wù)繼續下去的當務(wù)之急，而這讓日韓和中國臺灣地區半導體企業(yè)近期的業(yè)績(jì)受益頗豐。
據臺灣《經(jīng)濟日報》報道，受惠于華為拉貨以及傳統旺季效應，臺灣地區上市的半導體廠(chǎng)商8月?tīng)I收環(huán)比增長(cháng)逾1成，同比增加13.21%，超過(guò)20家半導體廠(chǎng)商當月?tīng)I收創(chuàng )歷史最高紀錄。
島內財信傳媒董事長(cháng)謝金河發(fā)文指出，華為訂單已對臺灣經(jīng)濟帶來(lái)立竿見(jiàn)影的影響，8月臺灣地區出口總量為311.76億美元，環(huán)比增長(cháng)10.6%、同比增長(cháng)8.3%，是史上首次單月出口超過(guò)300億美元。
“在這次疫情中，臺灣出口表現可圈可點(diǎn)，也是華為帶來(lái)的沖高效應。8月臺灣電子零部件出口124.8億美元，比去年同期增長(cháng)19.1%，這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創(chuàng )單月歷史新高的主因。”他直言。
在具體的企業(yè)中 ，主要為華為海思代工制造Soc芯片的臺積電8月?tīng)I收達1229億新臺幣（約合人民幣287億元），環(huán)比增長(cháng)16%、同比增長(cháng)15.8%，創(chuàng )下歷史營(yíng)收新高，前8個(gè)月?tīng)I收同比增長(cháng)31%。
島內行業(yè)人士分析稱(chēng)，臺積電8月?tīng)I收創(chuàng )新高，顯示海思急單密集在“最后關(guān)頭”出貨，特殊制程產(chǎn)能滿(mǎn)載，扮演推升營(yíng)收締造新高的重要動(dòng)能。
臺積電2019年財報顯示，華為貢獻近400億元人民幣的營(yíng)收，占比達14%為該公司第二大客戶(hù)。雖然臺積電董事長(cháng)劉德音曾坦言“不想失去華為”，但在美國封殺下該公司并未計劃繼續為華為供貨。
另一家臺灣芯片設計企業(yè)聯(lián)發(fā)科8月?tīng)I收同比增長(cháng)42%，同樣創(chuàng )下歷史新高，當月合并營(yíng)收達327.16億元新臺幣（約合人民幣76億元）。
圖片來(lái)源：臺灣《工商時(shí)報》
事實(shí)上，聯(lián)發(fā)科原本不在美國商務(wù)部5月公告的華為禁令范圍內，但8月美國擴大禁令范圍，進(jìn)一步限制華為取得使用美國軟件、技術(shù)與設備生產(chǎn)的芯片。隨后，島內傳出，華為開(kāi)始向聯(lián)發(fā)科擴大拉貨需求，希望能將下半年出貨的產(chǎn)品一口氣拉足。
島內人士指出，華為在8月的拉貨力度幾乎是能給多少就拉貨多少的狀況，因此帶動(dòng)聯(lián)發(fā)科4G/5G手機芯片出貨全力沖刺。另外，加上5G手機芯片拉貨進(jìn)入傳統旺季，成為聯(lián)發(fā)科營(yíng)收新高的重要原因。
除臺積電、聯(lián)發(fā)科等知名廠(chǎng)商外，華為在島內的芯片供應商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月?tīng)I收也都創(chuàng )下歷史新高，半導體封測廠(chǎng)商與基板廠(chǎng)商運營(yíng)也連帶受惠，包括日月光、精材、精測、雍智等公司8月?tīng)I收同樣創(chuàng )下歷史新高。
不過(guò)，臺媒鉅亨網(wǎng)以《華為急單效應是糖果也是毒藥》為標題報道稱(chēng)，雖然島內華為供應商短期受惠客戶(hù)急單，業(yè)績(jì)表現亮麗，但是9月15日后缺少華為訂單后，其他客戶(hù)能否填補華為訂單缺口，將是影響這些公司未來(lái)業(yè)績(jì)表現的一大變量。
鉅亨網(wǎng)報道截圖
對此，前文提到的謝金河也在文章中表示，一旦停止出貨華為，聯(lián)發(fā)科、臺積電等島內廠(chǎng)商將首當其沖，甚至會(huì )嚴重沖擊臺灣地區的出口表現。
他還指出，相比臺積電，聯(lián)發(fā)科出貨華為比重高，一旦停止出貨，未來(lái)運營(yíng)將面臨嚴峻挑戰，且沖擊將比臺積電大很多。8月28日，聯(lián)發(fā)科對外證實(shí)，已經(jīng)依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時(shí)重申將遵循全球貿易相關(guān)法令規定。
謝金河認為，隨著(zhù)華為急單告一段落，如何填補空缺成為臺灣企業(yè)9月中下月后的當務(wù)之急。
日韓均認為“受影響巨大”
眾所周知的是，半導體目前已成為一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè)，因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區，日韓等國的半導體企業(yè)同樣無(wú)法幸免。
《日本經(jīng)濟新聞》9月10日報道指出，在美國制裁禁令之下，僅日本、韓國和中國臺灣地區的企業(yè)，就有2.8萬(wàn)億日元（約合人民幣1800億元）規模的零部件面臨供給停止的風(fēng)險。
隨著(zhù)華為禁令生效日的迫近，韓國與臺灣地區一樣，半導體出口開(kāi)始驟增。
9月11日，韓國關(guān)稅廳發(fā)布數據顯示，9月前10天出口額同比減少0.2%，而8月同期減少23.7%。這其中，無(wú)線(xiàn)通信設備、石油制品、汽車(chē)零部件出口表現低迷，但是半導體出口額同比增長(cháng)43.2%。
從不同國家來(lái)看，韓國面向中國出口額同比增長(cháng)9.7%，增速排名各國第一。分析師指出，韓國對中國半導體銷(xiāo)售額增長(cháng)，主要是華為希望趕在美國禁令生效前大量囤積芯片，這大幅增加三星電子、SK海力士?jì)纱蟠鎯π酒圃焐痰挠唵巍?/span>
根據中國商務(wù)部9月10日發(fā)布的數據，今年1-8月，我國集成電路累計進(jìn)口1.5萬(wàn)億元人民幣，同比增長(cháng)15.3%，高于我國外貿進(jìn)口17.6個(gè)百分點(diǎn)。商務(wù)部發(fā)言人高峰指出，作為全球電子產(chǎn)品制造大國，中國半導體需求量穩步上升，成為全球半導體市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。
而根據華為公布的數據，2019年其共從韓企購入11.85萬(wàn)億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，而該金額占據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。
在美國禁令壓力下，《韓民族日報》9日報道稱(chēng)，三星電子和SK海力士實(shí)際上已停止向華為供應存儲芯片（DRAM）。報道還援引韓國證券界的分析稱(chēng)，華為去年在三星電子銷(xiāo)售額中占比為3.2%，在SK海力士的銷(xiāo)售額占比為11.4%。
2020年二季度，三星和SK海力士在全球DRAM市場(chǎng)份額中占比超70% 圖片來(lái)源：中國閃存市場(chǎng)
韓國《東亞日報》報道認為，華為作為韓國存儲芯片業(yè)核心的出口對象，如果長(cháng)期對其“斷供”，將不可避免地給韓國半導體產(chǎn)業(yè)造成打擊，存儲芯片價(jià)格的下降幅度也將加大。
在此背景下，三星電子和SK海力士已向美國申請對華為出口許可。與此同時(shí)，韓國半導體業(yè)界有關(guān)人士透露，由于對現有主要客戶(hù)停止供貨，目前韓國企業(yè)正計劃爭取多元化的供應鏈，增加對OPPO、Vivo、小米等中國企業(yè)供貨，以彌補“斷供”華為的損失。
今年二季度，華為手機全球出貨量首次超越三星登頂榜首，這背后無(wú)疑是對半導體零部件的巨大需求。《日本經(jīng)濟新聞》對此坦言，對占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國禁令影響巨大。
根據華為2018年披露的92家核心供應商名單，日本企業(yè)入選11家排在美國和中國大陸之后，包括富士通、廣瀨、村田、索尼、住友電工、東芝存儲等廠(chǎng)商。
《日本經(jīng)濟新聞》報道稱(chēng)，在日本，索尼在智能手機圖像傳感器方面，對華為每年可能有數千億日元的交易。報道直言，對索尼來(lái)說(shuō)，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢(qián)樹(shù)。因此，索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。
令人擔憂(yōu)的是，據《韓民族日報》報道，韓國業(yè)界有關(guān)人士對申請批準看法消極，稱(chēng)“在美國積極制裁華為的情況下，無(wú)從得知會(huì )不會(huì )批準交易，申請本身就需要小心謹慎”。
韓國出口管制及經(jīng)濟制裁專(zhuān)家、律師李秀美（譯音）也表示，美國政府的基本方針就是不會(huì )向與華為相關(guān)的半導體產(chǎn)品發(fā)給許可，新禁令生效后，獲發(fā)許可將變得更加困難。
在這種情況下，日企開(kāi)始與韓企做法相同，尋求客戶(hù)多元化。例如，液晶面板企業(yè)日本顯示器（JDI）正在討論向OPPO、小米和Vivo等其他中國智能手機廠(chǎng)商擴大供給。
面對美國封殺，華為輪值董事長(cháng)郭平日前在座談會(huì )上表示，美國現在對麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機業(yè)務(wù)會(huì )產(chǎn)生一定的困難，但是相信華為能夠解決。他同時(shí)提到，華為會(huì )繼續保持對海思的投資，同時(shí)會(huì )幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后會(huì )有一個(gè)更強大的海思。
今年3月，波士頓咨詢(xún)（BCG）發(fā)布的一份報告中指出，美國對中美技術(shù)貿易的限制可能會(huì )終結其在半導體領(lǐng)域的領(lǐng)導地位。
在報告中，波士頓咨詢(xún)公司給出兩種情況下的評估，第一種假設是“美國維持現有的對華出口限制和技術(shù)管制”，第二種假設是“徹底終止雙邊技術(shù)貿易、技術(shù)領(lǐng)域對華脫鉤”。
測算的結果顯示，在前者的假設前提下，影響將在2-3年后顯現，3-5年后美國半導體企業(yè)從中國市場(chǎng)獲得的營(yíng)收將減少55%，全球市場(chǎng)份額下降8%，全球營(yíng)收減少16%，研發(fā)投入下降13%-25%。
若第二種情況發(fā)生，中美出現“脫鉤”，那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生，3-5年后美國半導體企業(yè)徹底退出中國市場(chǎng)，其全球市場(chǎng)份額下降18%，全球營(yíng)收減少17%，研發(fā)投入下降30-60%。
限制半導體對華貿易，可能會(huì )讓美國失去在半導體領(lǐng)域的領(lǐng)導地位 圖片來(lái)自：波士頓咨詢(xún)
來(lái)源：觀(guān)察者網(wǎng)
