日前，各地紛紛倡導“就地過(guò)年”，對此，分析人士認為，“就地過(guò)年”會(huì )對春節期間交通運輸、旅游屬性的消費產(chǎn)生抑制，但對預制菜、娛樂(lè )、零食等行業(yè)會(huì )產(chǎn)生較強推動(dòng)，同時(shí)部分地區還發(fā)放補貼、消費券等，這將進(jìn)一步提升投資者對上述板塊收獲“紅包”的預期。
年內預制菜板塊漲5.62% 機構稱(chēng)迎來(lái)業(yè)務(wù)轉型窗口期
隨著(zhù)春節臨近，多家超市及線(xiàn)上平臺已積極上線(xiàn)年夜飯相關(guān)預制菜產(chǎn)品，預制菜的消費需求也逐漸走旺。
預制菜省去了食材采購的煩惱，簡(jiǎn)化了制作步驟，經(jīng)過(guò)衛生、科學(xué)包裝，再通過(guò)加熱或蒸炒等烹飪方式，就能直接作為餐桌上的便捷特色菜品，并越來(lái)越受年輕人青睞。
從A股市場(chǎng)看，預制菜板塊近期也受到資金的熱捧。東方財富Choice數據顯示，2022年以來(lái)，預制菜板塊走勢強勁，期間累計漲幅高達5.62%，大幅跑贏(yíng)同期上證指數（跌3.26%），板塊內可交易的21只概念股中有20只跑贏(yíng)大盤(pán)，占比超九成。
其中，國聯(lián)水產(chǎn)期間累計漲幅居首，為97.57%，福成股份、同慶樓、海欣食品、得利斯、惠發(fā)食品等5只個(gè)股期間累計漲幅均超30%。
金鼎資產(chǎn)董事長(cháng)龍灝在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，預制菜行業(yè)由于能有效保障連鎖餐飲行業(yè)運營(yíng)效率，國內冷鏈物流配送能力的加強也使得預制菜品儲存時(shí)間大幅延長(cháng)。雖然當下預制菜處于發(fā)展初期，行業(yè)區域特征明顯，競爭格局分散，仍處于跑馬圈地階段，但發(fā)展前景值得期待。
預制菜對C端客戶(hù)而言，解決了當下消費者因為工作忙碌而不愿意花太多時(shí)間下廚以及在外就餐和點(diǎn)外賣(mài)又擔心衛生和食品安全的問(wèn)題。私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對B端而言，降低了原材料損耗和勞動(dòng)成本、節約了廚房空間、提高了經(jīng)營(yíng)效率，有利于提升餐飲企業(yè)的利潤。
“因此，預制菜憑借便捷、安全健康等特點(diǎn)，又符合當下消費升級、單身比例提高、宅經(jīng)濟以及團餐需求激增的發(fā)展趨勢，因此，預制菜同時(shí)引爆了B端和C端，而且客戶(hù)黏性非常高，這使得預制菜需求不斷增長(cháng)。”劉有華表示，目前來(lái)看，預制菜在中國處于發(fā)展初期，滲透率還非常低，尤其是二、三線(xiàn)及以下城市，還具有較大的增長(cháng)空間，對比日本60%的滲透率，這意味著(zhù)預制菜在中國擁有非常廣闊的發(fā)展前景，有望引發(fā)一場(chǎng)廚房革命，成為引領(lǐng)餐飲行業(yè)的一個(gè)新風(fēng)口。
艾媒咨詢(xún)數據顯示，2021年中國預制菜市場(chǎng)規模預估為3459億元，在中國屬于剛起步階段，隨著(zhù)消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場(chǎng)將在B段和C端同時(shí)加速發(fā)展，之后將以20%的增長(cháng)率逐年上升，2023年中國預制菜規模約為5156億元。
從業(yè)績(jì)方面看，有14家預制菜概念上市公司在2021年前三季度的凈利潤為正，占比超六成。
其中，金龍魚(yú)期間凈利潤高達40.27億元，安井食品、廣州酒家、圣農發(fā)展、龍大美食、雙塔食品等5家公司期間凈利潤均超2億元。
進(jìn)一步梳理發(fā)現，機構對于預制菜概念股早有布局。截至2021年三季度末，上述21只預制菜概念股中有13只個(gè)股獲公募基金、券商、社保基金、養老基金等機構持倉，合計持倉量達1.91億股。從個(gè)股持有情況來(lái)看，雙塔食品、圣農發(fā)展、安井食品、天邦股份、新希望等5只個(gè)股獲得上述機構合計持倉量均超2000萬(wàn)股。
2月1日至2月10日，有18只可以交易的預制菜概念股合計總市值從10067.01億元增長(cháng)到10378.07億元，總市值期間累計增加311.06億元。從個(gè)股的市場(chǎng)表現來(lái)看，有11只個(gè)股期間累計實(shí)現上漲，新希望、安井食品、天邦股份等3只個(gè)股期間累計漲幅均超10%。
距離2022年的春節還剩下兩周，對于預制菜概念股的投資機會(huì )，眾多機構紛紛表示看好。
龍灝表示，看好預制菜行業(yè)中具有上游供應鏈、跨區域的品牌連鎖企業(yè)，在成本、質(zhì)量、衛生及包裝運輸等方面有強大優(yōu)勢，值得投資者長(cháng)期關(guān)注。
國金證券表示，看好預制菜在餐飲端的進(jìn)一步應用，能有效緩解餐飲企業(yè)成本壓力，同時(shí)建議投資者關(guān)注向預制菜領(lǐng)域延伸、有望形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應的餐飲企業(yè)。
國海證券表示，專(zhuān)業(yè)預制菜企業(yè)深耕區域，能成為小而美的企業(yè)。對上游農牧水產(chǎn)品企業(yè)而言，預制菜是難得的業(yè)務(wù)轉型窗口期，如果產(chǎn)品力優(yōu)勢突出，快速建立B端和C端分銷(xiāo)渠道，有可能誕生黑馬企業(yè)。
川財證券在其研究報告中指出，隨著(zhù)預制菜市場(chǎng)不斷發(fā)展，擁有較強產(chǎn)品研發(fā)能力和高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望在這一藍海市場(chǎng)中取得優(yōu)勢，實(shí)現快速發(fā)展。
多因素利好娛樂(lè )板塊 12只概念股市值增超48億元
近期，娛樂(lè )概念的眾多子板塊出現多方面利好消息。
游戲方面，根據中國音像與數字出版協(xié)會(huì )游戲出版工作委員會(huì )與中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2021年中國游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入2965.13億元，比去年增加了178.26億元，同比增長(cháng)6.4%。其中，自研產(chǎn)品國內收入達2558.19億元，比2020年增加了156.27億元，同比增長(cháng)6.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計，中國游戲市場(chǎng)規模將于2022年達到3084億元。
電影方面，日前國家電影局發(fā)布的數據顯示，2021年我國電影總票房達到472.58億元，銀幕總數達到82248塊，全年總票房和銀幕總數繼續保持全球第一，側面反映出銀幕背后的消費活力，2021年總觀(guān)影人數恢復至11.7億人次。
亦有業(yè)界人士表示，到2022年，中國電影票房規模將達到1222.6億元，同時(shí)，中國影院數量將會(huì )突破20000家。
春節檔11部影片定檔。包括博納影業(yè)、中國電影等出品的《長(cháng)津湖》續作《長(cháng)津湖之水門(mén)橋》1月13日官宣定檔春節檔，一小時(shí)后想看人數達到22.5萬(wàn)人；壞猴子影業(yè)、中國電影、萬(wàn)達影視等出品的《奇跡·笨小孩》想看人數41.5萬(wàn)人；韓寒執導，阿里影業(yè)、貓眼、橫店、果麥文化等出品電影《四海》想看人數達到37.3萬(wàn)人；《這個(gè)殺手不太冷靜》想看人數達到33.1萬(wàn)人；華強方特出品的IP系列動(dòng)畫(huà)電影《熊出沒(méi)·重返地球》想看人數達到21.7萬(wàn)人。
技術(shù)方面，隨著(zhù)5G、NFT等技術(shù)的成熟運用，給游戲、電影、直播等方面帶來(lái)的沉浸感、臨場(chǎng)感，有利于消費者在家也能實(shí)現精神娛樂(lè )。
結合資本市場(chǎng)來(lái)看，截至1月14日，東方財富Choice數據顯示，娛樂(lè )板塊總市值達4482億元。
其中，捷成股份、當代文體、祥源文化、浙江廣廈、鋒尚文化、三七互娛、新文化、視覺(jué)中國、上海電影、華策影視、慈文傳媒、萬(wàn)達電影等12只成份股月內總市值實(shí)現增長(cháng)，期間累計總市值增加48.10億元。
與此同時(shí)，三七互娛獲得大單資金凈流入達1.26億元，華策影視、完美世界、萬(wàn)達電影等3只個(gè)股受到2000萬(wàn)元以上大單資金追捧。
